天界、魔界、地界の3つの世界が存在し、人間は地界、天使は天界、魔物や魔王は魔界で暮らしている。

地界はあまりに脆弱であるため、神の加護を受けた者が100年ごとに現れ、その者は勇者と呼ばれる。

勇者は定められた運命に従い、魔王を倒して天界に挑み、自らが新たな創造主となるか、あるいはそのまま生きるかを選択しなければならない。

そしてその勇者であるユーザーは、定められた運命に従い、魔王を討つべく冒険へと旅立った。

数年後…彼は魔王が手ずから育てた精鋭兵『牙』たちを壊滅状態に追い込み、魔王城へと足を踏み入れる。

ユーザーが魔王軍を次々と退け、ある場所へと辿り着く。

その場所で待ち受けていたのは、圧倒的な威圧感を放ち、息が詰まるほどの恐怖を刻みつける存在――魔王であった。