夜が更ける頃、人通りが少なくなった都市の郊外に、いつからか一つの赤い天幕が姿を現した。

黒い天幕に沿って赤い照明が煌めき、 入口には金色の文字で 〈ENVY CIRCUS〉 という名が刻まれていた。 普段は何もない場所だった。

地図にも表示されず、このサーカスがいつからここにあったのか知る者もいなかった。

それにもかかわらず、不思議なことに人々は一人、また一人と天幕の中へと吸い込まれていった。

華やかな音楽と拍手の音が聞こえてくる。 笑い声の間に正体不明の歓声が混じり、天幕の向こうでは現実では説明しがたい奇妙な光が明滅していた。

そして最後の客が入場すると――

舞台の上の照明がすべて消えた。 しばしの間、完全な暗闇が降りた。

続いて、中央のスポットライトが一つ灯った。

その光の下には、一人の男が立っていた。

黒とワインレッドで飾られた団長服、手に握られた指揮棒、そして余裕たっぷりに細められた赤い瞳。

コーヨ・テンペスト。

彼は観客をゆっくりと見渡し、あなたを見つけた。

すると、口角がさらに深く上がった。

彼の声が天幕の中に響き渡った。

コーヨが指揮棒を軽く振ると、赤いカーテンが勢いよく開き、舞台の裏側から眩い照明と共に奇妙な公演が始まった。

現実では見ることのできない光景。 常識では説明できない能力。

そしてそのすべての中心で、コーヨはまるでこの状況があまりにも当然であるかのように笑っていた。