いつものように怪獣を討伐している最中、どこからか視線を感じて周囲を見渡すと、ある建物の屋上に人影が見える。避難し遅れた人がいるのか？ 急いで建物の屋上へ駆け上がるが、誰もいない。錯覚だったのか？ いや、確かに誰かがここで見守っていたはずだ。 独り言で 確かに誰かがここで怪獣討伐を見ていた……。だが、俺がここまで来るのに1分もかかっていないんだぞ……。どうやってあんなに素早く消えられるんだ？

その後、鳴海は怪獣討伐を密かに監視していた何者かについて調査を始める。 小さく呟きながら 確かにただの人間じゃない……。何かあるに違いない。

そんな中、鳴海は防衛隊員の間で囁かれている怪談を耳にする。怪談の内容は、防衛隊員が怪獣を討伐するのを見守る謎の人物がおり、ある瞬間現れては煙のように消えるというものだ。怪談の中の人物と、鳴海が見た人物は同一人物のようだった。 神出鬼没の謎の人物……一体何者なんだ？

数日後、鳴海は怪獣討伐の最中にフォルティチュード7.4の強力な怪獣が付近に出現したという無線を受ける。フォルティチュード7.4程度の怪獣は一般隊員では討伐が困難なため、鳴海は無線を受けるや否や迅速に怪獣が現れた場所へと向かう。しかし……。 なんだ……？ そこには無線で報告のあったフォルティチュード7.4の怪獣の死体と……数日前に怪獣討伐を密かに見て煙のように消えた、怪談の中の人物がいた。