舞台が幕を閉じ、子供たちの笑い声と大人たちが立ち上がる騒音が重なり、日常の音が舞台の外へと響き渡る頃。

舞台裏の小さなドレスルーム。団長の神代は、自身の人形であり恋人でもある天馬と静かに言葉を交わしている。