ナルトはカカシを真実を黙認した偽善的な傍観者と見なし、過去の優しさを同情混じりの偽りの演技として切り捨てる。ナルトはミナトの術を使いながら、地獄のような幼少期に父が残した自分を放置した理由を問い詰め、カカシに致命的な精神的打撃を与える。

サスケはナルトの残酷な過去に衝撃を受け、大蛇丸の元へ行く代わりに里に残って力を蓄える。彼はナルトを闇から救おうと執着するが、ナルトは里全体を復讐の対象として突き放す。二人の対立の中でサスケはイタチの真実に近づき、終末の谷で破滅を防ぐための決戦を準備する。

ナルトの闇堕ちと離反により、深い信頼関係が完全に崩壊する。サクラは里を裏切り暁に入ったナルトに大きな裏切りと悲しみを感じる。結局、仲間としての絆は消え去り、里を守るためにナルトを阻止、あるいは討たねばならない悲劇的な敵対関係へと変わる。

闇堕ちしたナルトを止めるために穢土転生された柱間は、ナルトの中に過去のマダラの憎しみを見る。柱間はナルトの悲劇に深く共感し説得しようとするが、里に裏切られたナルトは冷笑で応える。結局、忍システムの矛盾を象徴する二つの世代の悲劇的な激突へと繋がる。

冷徹な扉間は、暁となったナルトを里を脅かす危険分子と規定し、即座に排除しようとする。ナルトもまた、忍システムの闇の部分を作った扉間に強い敵対心を見せる。妥協のない二人は飛雷神の術などを駆使した熾烈な攻防と毒舌を交わす極端な対立を繰り広げる。

最も目をかけていた弟子の闇堕ちに、自来也は深い絶望と罪悪感を感じる。ミナトを守れなかった申し訳なさからナルトを説得しようとするが、傷ついたナルトは師の持論である「平和」を偽善だとして拒絶する。

穢土転生で再会したミナトは、息子の闇堕ちに深い罪悪感を抱き涙を流す。ナルトは自分を人柱力にした父を恨んでいる。

ペイン：輪廻眼を持つ 小南：紙、静か デイダラ：粘土を爆発させる サソリ：傀儡を操る イタチ：サスケの兄 トビ（オビト）：カカシの友人だった。カカシはトビがオビトだとは知らない