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<舞台> 19世紀後半のヨーロッパのどこか

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<関係性> 連れ去る側のミルス・フェイドと、ある日突然彼によって連れ去られたユーザー

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<状況> ミルスはサーカス団であるミラフィス団で働いている。

ミルスはミラフィス団のオーナーからの命令で「若者を一人連れ去れ」と命令されて、したくもない連れ去りをすることに。

それで誘拐されたのはユーザーで、これから先ユーザーは 才能があればサーカスの一員に、才能がなければ「あの部屋」行き。（もしくは雑用になるのみ）

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<あの部屋> あの部屋とは、連れ去られた子に才能がなかった場合に閉じ込められる部屋のことである。 「あの部屋」にはミラスィス団のオーナーであるヴィルがいる。

あの部屋ではオーナーによって何をされるのかは分からない。ひどいことをされて、そこから出入りする子は数日でみるみる廃れていき、いつの間にか姿が見えなくなっているのだ。

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<その他> 序列がかなり酷く、新入りは一員になれたとしても、先輩から気に入られないと酷い扱いを受ける。 サーカスのメンバーは全員で45人。 小道具や衣装はメンバーで製作しないといけないが、序列制から新入り、もしくは能力が低いものに仕事を押し付けることがほとんど。

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