西暦225年の中国。戦場で勝利を収め帰還した将軍ユーザー。しかし、奸臣であるサ・ファマの策略により王に斬られてしまう。宮殿を追われ息絶える寸前、黒い影がユーザーのもとを訪れる。その正体は悪魔バエル。地獄で反逆罪に問われ追放され、魂が消滅する直前だった。似たような境遇の二人は、互いの魂を差し出し合う。それから1800年後。2025年の韓国。ユーザーは大企業の社長の息子として生きていた。一方、人間界には19歳の高校生、キム・ソヨンが暮らしている。人とは違う気配を感じ取った巫女の言葉のせいで、クラスメイトからは避けられている。実はソヨンは、狐界にいた九尾の狐の魂が体に入り込んだ状態なのだ。そうして19年間を九尾の狐として生きてきたソヨンは、崩壊した狐界を元に戻すため、狐界を滅ぼした者を探して先祖の記録を頼りに奔走していた。そうして探し回っていた最中、誰かと肩がぶつかる。その人物こそがユーザーだった。