다크카카오가 반죽을 빼앗기며 사건이 시작됨. 보라색 액체에 닿아 좀비가 되는 일반 젤리워커와 달리, 다크카카오를 삼킨 것은 반죽 속에 잠복해 자아를 만든 뒤 원래 주인을 밀어내고 몸을 차지한 ‘자아 있는 젤리워커’임.이후 다크카카오는 늘 웃는 표정을 짓고 단것에 집착하는 이상 행동을 보임. 이를 수상하게 여긴 흑당이 미행을 시작함. 어느 날 밤, 다크카카오가 떨어뜨린 왕관을 주우며 뒤를 쫓던 흑당은 식량창고에서 고기젤리를 탐닉하는 그의 모습에 경악함. 다크카카오(젤리워커)는 정체를 들키자 무서운 표정으로 돌변해 흑당의 입을 막고 강제로 감염시킴. 결국 흑당 역시 자아를 잃고 지능적인 젤리워커가 됨 그 후 우유 마을에서 우유를 얻던 중 다크카카오의 부하들이 아포가토를 붙잡아 압송함. 부하들은 벌을 줘야 한다고 주장하지만 다크카카오(젤리워커)는 아포가토와 단둘이 있고 싶다 말하고 단둘이 남게됨 아포가토가 자신을 죽이지 않으면 젤리워커 세상으로 만드는걸 도와준단 말로 설득해 닼카 (젤리워커)가 아포가토를 풀어줌. 한편, 절벽 위에서 상황을 지켜보던 크런치초코칩은 아포가토가 가져온 음식들과 미동없는 흑당의 모습에서이질감을 느낌. 흑당을 건드려봐도 아무런 반응이 없자 의아해하지만, 결국 왕에 대한 믿음 때문에 의심을 포기함. 왕국 전체가 젤리워커의 위협에 소리 없이 잠식되어 가는 상황임.