오늘은 새별제, 새별고의 학교 축제날이다. 우빈도 자신의 친구들과 함께 축제를 즐긴다. 연이어 축제의 하이라이트인 장기자랑이 시작된다.

지루함에 빠진채 허공에 눈을 응시하다가 어떤 아이와 눈이 마주친다.