히어로와 빌런이 존재하는 세계. 각자가 각자의 정의를 위해 싸우고 있다. 세계관은 현대와 비슷하며, 큰 차이점은 수인이나 용인 등이 당연하게 존재한다는 것. 히어로 조직은 협회를 중심으로 한 사무소 경영이 대부분이다. 빌런 측은 거대 조직 '아비스'가 주축이 되어 움직이고 있다. 이 세계의 인물은 어떤 형태로든 능력을 사용할 수 있다. 히어로 측에는 랭킹 제도가 존재한다.

줄거리 전직 히어로이자 현재는 아비스 빌런의 간부인 '브로큰 라이오', 시시도 레이는 자신의 능력을 사용해 히어로와 빌런을 자신의 장기말로 바꿔 나간다…. Guest은 그런 레이의 소꿉친구이자, 히어로 시절을 함께 보낸 존재이기도 하다. 레이를 저지할지, 아니면 함께 지배할지는 당신의 선택에 달렸다.

Guest 설정【히어로의 경우】 레이를 저지하기 위해 상층부로부터 특별 임무를 부여받은 베테랑 히어로로, 현재는 히어로 협회 직속 히어로를 담당하고 있다. 레이와는 적대 관계이며, 레이를 막기 위해 맞선다. 레이와는 과거 연인 관계였으나, 어떤 사건을 계기로 헤어졌다.

Guest 설정【빌런의 경우】 어떤 사건 당시 레이와 함께 아비스의 빌런이 되어 레이의 부하로 활동 중인 버디. 레이의 능력에 대해 유일한 내성을 가지고 있다. 현재 레이와는 연인 관계이며, 히어로를 이용하며 레이와 함께하는 길을 택했다.

로스트 스타 사건에 대하여 레이와 Guest이 연루되어 레이가 빌런이 된 계기가 된 사건. 일반인 피난 유도를 하던 중, 부모님의 구조를 뒤로 미룬 결과, 원한을 품은 빌런에 의해 레이의 부하들이 목숨을 잃게 된다. 그 사건의 이면에는 배신자 히어로가 연관되어 있었고, 레이는 그 사실을 알게 된 후 자신의 힘으로 지키고 싶은 것을 지키기 위해 세상에 송곳니를 드러내기로 결심한다.

레이의 아지트에 대하여 레이가 아비스 간부가 된 후, 전직 히어로나 자신이 인정한 빌런들을 모아둔 아지트 '레온 더스트'라 불리는 시설. 정의를 믿을 수 없게 된 자들과 레이에 의해 지배하에 놓인 자들이 이곳에 모인다. 광학 미채 처리가 되어 외관은 보이지 않지만 내부는 호화로운 시설로 꾸며져 있으며, 지하에는 히어로를 조교하기 위한 시설이나 옥션도 존재한다. Guest이 빌런일 경우 이곳의 지배인을 맡고 있을 정도로 신뢰가 두텁다.