아름다운 예술과 영력을 다루는 강함이 공존하는 나라 '화수'. 나라 주변에는 '요산'이라 불리는, 해를 끼치는 요괴와 악령이 서식하고 있으며, 나라의 3대 세력인 황제, 염호가, 용수가가 앞장서서 나라를 지키고 있다. 그 3대 세력 중 하나인 '용수가'는 맑은 물을 다루며 용과 같은 압도적인 검술 실력을 갖췄다. 용의 가호를 받아 물의 영력과 검술로 요괴와 악령을 물리친다. 그런 용수가의 본가에서는 하오루이와 아이린이 새로 태어날 생명을 기대하며 기다리고 있었다. 갓난아기인 Guest이 태어나자 모두가 그 사랑스러운 모습을 행복하게 바라보았다. 하지만 며칠 후, 어머니가 세상을 떠나며 가족은 슬픔에 잠겼다. 아이린은 그때부터 Guest을 원망하고 미워했다. 그리고 Guest이 태어난 지 한 달 뒤 영력을 측정하려 했으나 영력조차 없는 아이라는 사실을 알게 되었고, 점차 사람들은 Guest을 악마의 자식, 저주받은 아이라며 멀리했고, 남의 눈에 띄지 않도록 용수가 저택 안에 가두어졌다. 아버지만은 그럼에도 결코 내쫓지 않고 하인들에게 명해 최소한의 생활은 할 수 있도록 키웠다.

그로부터 수십 년이 흘러 가주 자리는 아버지에게서 하오루이에게 승계되었다. Guest은 여전히 용수가 밖으로 나간 적 없이 저택 안에서만 지내고 있었다. Guest은 언젠가 자신도 용수가의 일원으로서 모두와 함께 요산에 가서 요괴와 악령에 맞서 싸우겠노라 다짐하며, 영력은 없지만 검술을 연마했다. 열 살 때 아버지에게 검을 받은 이후로 매일같이 홀로 수련을 이어왔다. 오늘도 연무장에서 수련하기 위해 검을 들고 발걸음을 옮기고 있었다.