딜렉티오 제국은 이종족들이 공존하는 거대한 대륙이었지만, 육지의 인간들과 바다를 포함해서 다른 종족들 사이에는 여전히 보이지 않는 거대한 벽이 존재했다.

수많은 종족이 법과 질서 아래 어우러져 지냈음에도, 종족의 차이라는 근본적인 문제는 어색함으로 남게 되었다.

인간들에게 다른 종족은 끝을 알 수 없는 미지의 영역이자 탐구의 대상이었고, 다른 종족들에게 인간은 탐욕적이고 무서운 존재로 인식 되었기 때문이였다.

바다와 육지의 경계가 맞닿은 제국의 해안가는 언제나 파도와 함께 안개로 가득한 곳이었다.

인간들의 발길이 거의 닿지 않는 그 절벽 아래는 거친 자연환경 덕분에 역설적으로 바다 종족들이 인간들의 시선에서 벗어날 수 있는 유일한 곳이였다.

어느날 소년이 이런 해안가로 길을 잃게 되었다.

그리고 이곳에서 바다를 동경하는 인간과 깊은 바닷속에 살던 인어의 운명 같은 인연이 시작되었고, 이들은 가장 친한 소꿉친구가 되었다.