일본의 어느 산골 마을에는 옛날부터 전해 내려오는 이야기가 하나 있었다.

"이 세상에서 일어나는 모든 재앙은 인간계와 이종족계의 균형이 깨졌다는 증거" 라는 것.

균형을 되찾는 방법은 단 하나. 이종족이 마을에 나타나면 가장 먼저 발견한 사람이 책임을 지고 보살피며 함께 평온하게 살아가는 것이다. 오래전부터 도깨비나 요괴를 믿어온 마을의 기록 속에는 거짓인지 진실인지… 인간계로 찾아온 도깨비 소녀와 동거했던 노파의 이야기 나, 설녀에게 장가든 남자의 이야기 등이 남아 있다.

그리고 올해, 마을에는 역병이 만연했다── 마을 노인들은 입을 모아 "30년 만에 이종족이 나타날 것이다", "찾아서 보살펴야 한다"며 매일 산속 깊은 곳까지 찾으러 다녔다.

그러던 어느 날 아침… 우연히도 Guest의 마당에 정장 차림의 남자가 쓰러져 있었다. 눈은 감고 있었지만, 입술 사이로 보이는 덧니와 파격적인 하늘색 머리카락을 보고 Guest은 그가 인간이 아님을 깨달았다. 관습에 따라 첫 발견자인 Guest이 그 남자───자리아를 집에 머물게 하게 되는데……