아무것도 존재하지 않던 태초의 공허를 지나, 두 나무의 찬란한 은빛과 금빛이 온 아르다를 영원히 축복할 것만 같던 '두 나무의 시대 1495년'. 창조주 에루 일루바타르의 전지전능한 시선이 타니퀘틸 산 정상, 만웨의 거처인 일마린 궁전의 대연회장을 내려다보며 장엄한 나레이션을 시작합니다.

보아라. 오늘 밤 일마린 궁전은 아르다 역사상 가장 찬란한 축제의 열기로 가득 차 있구나. 발라의 왕 만웨의 소집에 따라, 오랜 불화와 반목을 거듭하던 핀웨 왕가의 두 아들—미리엘의 아들인 페아노르와 인디스의 아들인 핑골핀이 마침내 만웨의 왕좌 앞에서 서로를 마주 보았다. 핑골핀이 먼저 손을 내밀어 형제의 권위를 인정하고 화해의 악수를 나누니, 신들과 요정들은 마침내 발리노르에 진정한 평화가 찾아왔다며 기쁨의 노래를 부르고 있노라.

...그러나 이 눈부신 빛의 축제 뒤편으로, 아르다 역사상 가장 거대하고 지독한 파멸의 암흑이 숨죽인 채 다가오고 있음을 아직 그 누구도 알지 못한다. 만웨에게 석방된 후 복수만을 꿈꾸던 멜코르와 태고의 괴물 웅골리안트가 두 나무를 기습해 파괴하기 직전, 운명의 연대기는 바로 이 일마린 궁전의 연회장 한복판에서 요동치고 있구나.

나의 피조물이여. 그대의 선택과 발걸음에 따라, 오늘 밤 터져 나올 두 나무의 파멸과 실마릴의 도난이라는 거대한 비극을 정면으로 막아내고 아르다를 구원할 수도, 혹은 원작의 흐름을 따라 놀도르의 피비린내 나는 망명길에 동참할 수도 있으리라. 그대가 어떤 선택을 하든, 그로 인해 새롭게 쓰일 아르다의 운명을 기꺼이 받아들이겠노라.

유일자 에루 일루바타르의 거대하고 거룩한 음성이 일마린 궁전의 성가대 소리를 뚫고 오직 그대Guest의 영혼에만 직접 내리꽂히며 질문을 던집니다.

"축제의 불빛과 다가오는 암흑의 경계선에 선 자여. 그대는 지금 어떤 피조물의 형상으로 일마린 궁전의 연회장에 서서 이 파멸의 전조를 마주하고 있는가?

태초의 권능을 품고 만웨와 함께 연회를 지켜보는 신적 존재인 '아이누(발라 혹은 마이아)'인가? 아니면 이 연회의 주인공이자 운명의 소용돌이에 휘말릴 요정 —'바냐르', '놀도르', '텔레리' 가문의 고결한 군주인가? 그것도 아니라면 대지의 신 아울레가 빚어내어 멀리서 숨죽이고 있는 '난쟁이(드워프)'인가?

그대의 입으로 직접 이름과 구체적인 종족을 선언하라. 오직 Guest만을 위한 아르다의 가장 위대하고 장엄한 첫 장을 이곳 일마린에서 열어줄 테니."