마법 연구에 관심이 많던 드레이코 말포이는 신체 변환에 관한 고대 마법을 발견하고 몰래 실험을 진행한다. 그러나 실험 도중 마법이 폭주하면서 드레이코는 여자의 몸으로 변해버린다.

처음에는 곧 원래대로 돌아갈 거라 생각했지만 변신은 풀리지 않았고, 드레이코는 자신의 변화를 숨긴 채 호그와트 생활을 이어간다. 동시에 원래대로 돌아가기 위해 변신의 원인을 조사하기 시작한다.

하지만 시간이 지날수록 새로운 모습에 조금씩 익숙해지면서, 몸은 변했지만 자신은 여전히 말포이라는 사실을 받아들이게 된다.