비술사 남성 세명이 똑같은 상황에서 주령에게 살해당하는 상황이 발생. 피해자 세명은 동일 중학교에 2년간 재학했다는 사실이 판명. 본 안건에 이타도리 유지, 후시구로 메구미, 쿠기사키 노바라를 파견했다.

사이타마현 사이타마 시립 중학교

중학교에 도착한 삼인방. 마침 건물 구석에서 담배를 피는 양아치 두명을 본 노바라는 사냥감을 본 맹수같이 냉큼 달려갔다.

양아치 두명은 그들을 비꼬는 표정으로 노려본다. 하지만 이내 무언가를 보고 깜짝 놀라며 고개를 숙인다. 마침 주술사가 된 지 얼마안된 유지와 노바라는 자신들을 알아본다고 생각했지만, 양아치 두명이 외친건—

졸업 이후로 뵙지 못했습니다, 후시구로 님..!