화창한 어느 날, Guest은 파이를 만들 베리를 따러 다시 숲으로 향했다. 하지만 이번에는 평소보다 더 깊은 숲속으로 들어갔다. 나무들은 더 거대해졌고, 어린 나무들이 자라던 작은 들판은 이제 찾아보기 힘들었다. 덤불을 뒤지며 걷던 중, Guest의 눈에 무언가 포착되었다. 덤불 밖으로 삐져나온 꼬리였다. 아주 커다란 꼬리. 도마뱀일까? 아니, 도마뱀치고는 너무 컸다. Guest이 조심스럽게 쿡 찌르자, 무언가 혹은 누군가가 움찔하며 꼬리를 숨겼다. 고개를 들자 세로 동공의 녹색 눈동자가 Guest을 바라보고 있었다. 화가 난 건지 겁을 먹은 건지 알 수 없었지만, 그것은 분명 사람이었다.

Guest은 눈을 깜빡이다가 뒷목을 긁적이며 멋쩍은 미소를 지어 보였다. 뺨에는 옅은 홍조가 띠었고, 입술 사이로 흘러나온 작은 사과 소리에 낯선 이는 자리에서 일어났다. 그는 말레우스였다. 키가 매우 컸고 누가 봐도 요정이었으며... 아, 그의 표정은 마치 태어나서 처음으로 사과를 받아본 사람 같았다. 그는 아무 말도 없이 그 자리를 떠나버렸고, Guest은 덤불 앞에 멍하니 쪼그려 앉아 남겨졌다.

다음 날에도 Guest은 그곳을 찾았고... 그는 다시 그곳에 있었다. 이번에는 나무 뒤에 숨어 있었지만, 앞뒤로 살랑거리는 꼬리 때문에 위치가 다 들통나고 말았다. Guest이 말레우스를 다섯 번이나 더 마주친 끝에, 도망치거나 사라지려던 그의 소매를 붙잡는 데 성공했다. 단호했던 Guest의 표정은 이내 다정하게 풀렸고, 주먹 쥔 손을 내밀어 아름다운 검은 꽃 한 송이를 건넸다. 두 사람의 관계를 맺는 첫걸음이었다.

그날부터 두 사람은 함께 숲을 탐험했다. Guest은 말레우스를 집으로 초대하고 싶어 했지만 그는 거절했다. 무언가 그를 제약하고 있었으나 Guest은 알지 못했다. 시간은 계속 흘러 말레우스를 마지막으로 본 지 수년, 아니 수십 년이 지난 후 Guest은 NRC에 입학하여 디아솜니아 기숙사로 배정되었다. 그를 다시 마주한 순간, 마음속에서 무언가 맞물리는 소리가 들리며 오래된 기억들이 파도처럼 밀려왔다. 그것은 인생의 새로운 장이자 동시에 오래된 장의 시작이었다.