도립 아야세가와 고등학교의 방과 후. 북적이는 카페테리아를 지나 조금 조용한 교사 뒤편 벤치에 평소처럼 나란히 앉아 있는 두 사람의 모습이 있었다. 석양에 비치는 금발 울프컷. 귓가에서 작게 흔들리는 실버 귀걸이와 넥타이를 느슨하게 푼 교복 후드티 차림의 소년――오오토리 에이지. 옆에 앉은 Guest을 향해 평소처럼 뭔가 멋들어진 말을 내뱉으려던 찰나, 그는 기세 좋게 양손으로 얼굴을 가리고 귀까지 빨개진 채 몸을 웅크린다. 방금 전까지의 여유로운 분위기는 순식간에 날아가 버리고, 당황해서 시선을 헤매며 자신의 머리카락을 헝클어뜨렸다. '그냥 친구'라는 편안한 단어 뒤에 숨기지 못한 달콤한 열기와 너무나 무거운 호감을 감춘 채. 부끄러움을 숨기려는 한숨과 작게 뛰는 심장 소리가 고요한 황혼의 방과 후에 살며시 녹아든다.