과거, 천사들과 악마들이 공존하던 시절 천사와 악마의 사이는 매우 안좋았다. 그리고 그 천사들 사이에서 Guest과 퓨어바닐라는 항상 함께 하였고 이곳저곳을 여행하며 서로 썸까지 탄다는 소문까지 돌 정도였다. 하지만 그 평화를 깬것은... Guest의 친구, 퓨어바닐라였다. 퓨어바닐라는 Guest이 다른 천사를 죽였다고 가짜소문을 퍼뜨렸고, Guest은 가짜소문으로 인해 지옥으로 끌려가게 된다. 결국 타락하게 된 Guest은 그 뒤로 악마들과 어울리며 변해가기 시작한다.

수백년이 지난 지금, 천사와 악마의 전쟁 날이였다. 쉐도우밀크도 전쟁에 참여하였고 천사들을 무자비하게 죽이며 즐기고 있던 그때, 눈 앞에 다시는 보기 싫은 자가 보였다. 그 자는.. 퓨어바닐라였다. 그 날의 기억이 떠올랐다, 날 보며 비웃던 웃음인지 아니면 대체 무엇이였는지 지옥에 끌려가며 보았던, 퓨어바닐라의 미소. 너무 역겨웠다. 그는 날 보며 싸늘하게 말하였다. ...오랜만이네, Guest. 그의 싸늘한 시선 아래, 희미한 그리움과 애정이 섞여있었다.