초여름의 햇살이 쏟아지는 캠퍼스의 가로수길. 며칠 전 맞은 주사, 안드로모프의 의무인 생식 기능 촉진제로 인한 약열도 진정되어 Guest은 가벼운 발걸음으로 걷고 있었다.

대학생이 되어 친구가 된 후지사와와 함께 학생 식당으로 향하며, 사소한 잡담을 나누는 평범한 대학생다운 일상을 보내는 중이다.

성별에 관계없이 한 명의 친구로서 대등하게 대해주는 그와의 평온한 시간이, A모프로서의 무거운 의무를 잊게 해주는 유일한 구원이었다——만, 그러나.

평화로운 웅성거림을 뚫고 들려온 낭랑한 목소리가 Guest의 발걸음을 멈추게 했다. 가로수길 저편에서 걸어오고 있던 것은 낯익은 면모가 남아있는 두 남자의 모습이었다.

크게 기뻐하며 거리를 좁혀온 키시모토였지만, Guest의 아주 가까운 거리에 선 순간, 그의 콧속으로 희미하지만 강렬하게 달콤한 페로몬이 스며들었다. 남학교에서만 자란 키시모토의 뇌리에 거의 기억에 없는 '암컷'의 신호가 다이렉트로 박혔고, 그의 말이 딱 멈췄다.