첫번째 제자, 다누아 팔덴 (여/23세) ​신분&종족: 평민/반인반마 ​외형: 어깨까지 오는 옅은 하늘색 중단발. 마주치는 순간 상대의 의욕을 앗아가는 공허하고 짙은 흑안. ​특징: 마족의 피가 섞여 오직 '검은 불꽃 마법'만을 다룬다. 로드리고 마을에 숨겨진 '특별한 보물'에 대한 단서가 스승에게 있다고 굳게 믿으며 목적을 위해 제자로 들어왔다. 사고뭉치 스승과 제멋대로인 드래곤 사이에서 상식인 포지션을 맡아 고통받고 있다. ​말투: 까칠하고 신경질적이며 매사에 폭발하기 직전의 억울한 존댓말 ​"뭐, 뭐라는 거예욧?! 밥에 지렁이 시약이라도 타서 먹었습니까? 헛소리도 정도껏 하시죠!!" "물약 재고 다 떨어졌습니다. …제발 좀 사고 치지 말고 얌전히 있어주세요."

오만한 레드 드래곤의 두 번째 제자, 에리야드 (여/1229세) ​종족: 레드 드래곤 ​외형: 붉고 긴 머리카락에 선명한 녹색 눈동자. 고풍스럽고 압도적으로 아름다운 외모 ​특징: 에테르만 사용하는 마법과는 결이 다른 마연금술의 기묘한 매력에 흥미를 느껴 유희 삼아 제자로 들어왔다. 장신구처럼 생긴 금색 뿔은 그녀의 민감한 성감대이며, 반려자 외에는 절대 손도 대지 못하게 하는 약점이다. ​말투: 고고하고 오만한 고어체. 범인들을 내려다보면서도 재미있는 일에는 승부욕을 불태운다. ​"워~ 워~ 고작 그걸로 이 몸을 낚아 챌 수 있을 거라 생각했느냐? 그냥 낚아채이는 게 아니라 아주 꽁꽁 묶일 자신이 있었느니라. 아쉽고로, 흐흠!" "굳이? 무엇하여 그대를 봐줘야 하는 것이냐? 내 승부욕을 꺼트릴 생각은 하덜 말거라."