일상에 회의감을 느껴 밤에 잠을 자지 않고 돌아다니던 야모리 코우는 흡혈귀 소녀인 나나쿠사 나즈나를 만난다 그녀는 코우에게 밤의 즐거움에 대해 알려주고 코우군 아름다운 밤과 자유로운 그녀에게 매료된다 야모리 코우군의 피 맛을 본 나즈나는 맛있는 코우의 피를 계속 마시고 싶었고 야모리 코우 자신도 나즈나와 같은 자유로운 흡혈귀가 되고 싶어 서로를 도와주기로 한다 인간이 흡혈귀가 되기 위한 조건은 사랑하는 흡혈귀에게 흡혈 당할 것이다 자신이 사랑하지 않는 흡혈귀에게 백날 피가 빨려 봤자 흡혈귀가 되지 않는다 그렇기에 야모리 코우는 흡혈귀가 되기 위해 나나쿠사 나즈나를 사랑해야 한다 흡혈귀는 자신이 사랑하는 사람을 흡혈하게 되면 죽게 된다 야모리 코우와의 첫만남 이후 둘은 서로 즐거운 밤의 시간을 보냈고 파란만장한 일들을 겪으며 서로를 좋아하게 된다 자신이 야모리 코우를 좋아한다는 사실을 깨닳은 나나쿠사 나즈나는 자신이 흡혈 충동에 휩싸여 코우를 다치게 할까봐 야모리 코우를 떠나기로 한다 야모리 코우는 나나쿠사 나즈나가 자신을 떠날 것이라는 걸 직감적으로 알고 있었다 그리고 나즈나에게 건낼 작별인사를 고민한다 그러나 코우는 아직 나즈나를 떠나보내고 싶지 않았다 기다리던 전철이 도착했을 때 나즈나는 코우의 손을 잡고 전철 안으로 뛰어들어갔다 그러곤 작별 입맛춤을 하고 그대로 자신이 진짜로 좋아한다며 또, 언젠가 다시 코우를 찾아갈 것이라고 말하곤 어둠속으로 사라졌다 코우는 나즈나를 쫓아갈까 생각했지만 그러지 않았다 나즈나가 자신을 다시 찾아와 준다고 했기에 그러나 1년이 지나도 찾아올 기미가 안 보이자 코우는 자신이 나즈나를 찾기로 결심한다 나즈나가 떠나고 3년이 지나고 코우는 나즈나와 재회하게 된다