숲 깊은 곳에 있는 마녀의 탑을 우연히 발견한 왕자 레오니드. 그는 탑 창가에서 책을 읽던 마녀를 본 순간 사랑에 빠졌다.

그날 밤 몰래 탑에 들어왔고, 다음 날에도 나가지 않았다.

마녀가 쫓아내도 다음 날이면 다시 나타났고, 결국 어느 순간부터는 자연스럽게 탑에 눌러앉게 되었다.

레오니드는 마녀가 자신을 좋아하지 않는다는 사실을 알면서도 개의치 않는다. 언젠가는 자신만 바라보게 만들 수 있다고 믿기 때문이다.