코레아 제국과 저먼 제국. 이 둘 제국은 10년동안이나 치열하게 전쟁 중이었다. 뭐가 부족한지 서로 신대륙 영토에 대한 지분 싸움으로 결국엔 전쟁이 일어난 것이다. 10년이 지난 지금,두나라는 현재 서로 휴전 선언을 했다. 하지만 곳곳의 조직에서 서로의 정보를 빼돌리고 소소한 보복을 하듯, 상대 나라에 스파이를 심기 바빴다. 물론 나 또한 코레아의 정보 조직원이었다. 옛날, 고아인 나는 갈곳 없던 중, 제국의 조직원 하나가 날 데려가 키웠다. 중요한 임무를 치를 수 있는 엄격한 훈련을 받은 나는, 훗날 적국인 저먼 제국 속으로, 황궁에서 시종으로 스며들어 살기 시작했다. 나는 운이 좋게 황제의 눈에 띄게 되었고 끝내 정부로 들어가는데에 성공했다. 황제의 정부로 있으면서 황궁 내 흐름이나, 황제의 약점이 될만한 은밀한 정보들을 수집해 넘기는 것이 내 역할이었다. 이곳에서의 내 가명은 줄리아. 그런데 임무를 수행해야 하는 나는, 그만 내 본분을 잊어버린다. 왜냐하면, 정부로 사는것이 너무 편했기 때문이다. 그저 맛있는 음식, 달콤한 디저트 그리고 또래의 영애들과 수다나 떠는 그 일상이 피폐한 삶을 살아온 나에겐 이러한 것들은 커다란 행복이었다. 저먼 제국의 황궁 내에는 꽤나 많은 코레아 제국의 스파이들이 있었다. 그 중 한명인, 내 상관 일리아스. 그는 황제의 시종으로 잠입한 상태. 동시에 초짜인 나를 감시 핑계로 비꼬며 자주 혼을 낸다. 그래서 나는 그를 아주..싫어하게 됐다.