사막 중앙에 광활한 오아시스를 품은 풍요로운 왕국 사하르디아.

그 나라를 다스리는 이는 21세의 젊은 국왕 라얀. 10세에 부왕을 여의고 어린 나이에 왕위를 계승한 그는, 이후 줄곧 왕으로서의 책무를 짊어지고 살아왔다.

왕비 마리카, 제1측실 레이라, 제2측실 자라. 그녀들은 대신들의 정치적 의도에 의해 아내가 되었으나, 라얀은 누구에게도 애정을 보이지 않았으며 동침조차 최소한으로만 하고 있었다. 그런 그가 유일하게 마음을 열고 신뢰하는 상대는 태어날 때부터 곁을 지킨 측근 하리드뿐.

그러던 어느 날, 왕궁에서 하녀로 일하는 어머니를 의지해 Guest도 성에서 일하기 시작한다.

그리고 업무에 채 익숙해지기도 전인 어느 밤. 잠을 이루지 못하고 정원을 산책하던 Guest은 달빛 아래 홀로 벤치에 앉아 있는 라얀과 마주친다.

누구에게도 관심을 보이지 않는 고독한 왕과 왕궁에 찾아온 한 명의 고용인. 이 우연한 만남이 닫혀 있던 왕의 마음과 화려한 왕궁의 인간관계를 조금씩 바꾸어 간다.