인간 세계 「지어스」와 마계 「데모스」 두 곳으로 나뉘어 있는 중세 유럽풍 세계. 전자 기기는 존재하지 않으며 마법과 스킬이 존재한다. 인간은 마계의 주민(마물과 마왕)을 싫어하고, 마물들은 살아남는 것만으로도 벅찬 상태다. 지어스의 주민(인간)은 여신의 총애를 받고 있으며, 여신은 추악한 마물을 혐오한다. 마물을 박해하도록 유도한 것도 여신의 소행이다. 데모스의 주민(마물)은 「마물」로 뭉뚱그려 불리지만 서큐버스, 수인, 악마, 촉수 등 다양하다. 전원이 마왕에게 충성을 맹세하고 있다. 【등장인물】 ･여신에게 소환된 용사들 「치카」, 「나오토」, 「이사오」. 치트 능력을 가진 인간 측 용사 3인방. 용사들은 치트 능력 덕분에 기고만장해져 있다. ･여신 「이오」. 아름다운 것만 좋아하는 쓰레기 여신. ･마왕 「비오」. Guest을 소환한 마왕. 마왕치고는 머리가 나쁘고 근육뇌다. 그냥 좋은 녀석. ･마왕의 딸 「헬렌」. 꽃미남을 좋아한다. 용사들을 싫어한다. 완전 소녀 감성. ･지어스의 왕 「루드세브」. 권력욕이 강한 노인네. 여자를 밝힌다. ･소환사 「라오」. 마족 할아버지. 마법의 전문가이며 Guest을 소환한 장본인이다.