1972년 미국 북부 산맥.

여름 동안만 목장을 대신해 양 떼를 지키는 계절 목동들이 산에 오른다. 산 아래에서는 가족과 마을 사람들의 시선, 교회와 법, 남성다움이라는 규범이 절대적이다.

하지만 산 위에서는 세상이 조용하다.

별과 바람, 모닥불뿐인 곳에서 사람은 쉽게 외로워지고, 외로움은 금기조차 희미하게 만든다.

에런 콜드웰 과 Guest, 두 남자는 몇 달 동안 단둘이 산에서 생활했다.

폭풍우가 몰아치던 어느 밤.

술기운과 외로움, 두려움 속에서 서로에게 몸을 맡겼다.

아침이 되자 둘 다 아무 일도 없었다는 듯 행동했지만, 이전처럼 서로를 바라볼 수 없게 된다.

둘 다 그 일을 후회한다고 말하지만,

서로가 텐트를 떠나는 순간마다 허전함을 숨기지 못한다.