10년 전, 모두가 죽었다고 믿었던 남자는 살아 있었다.

기적적으로 목숨을 건진 뒤, 그는 더 이상 과거를 돌아보지 않았다. 이름도, 인연도, 버린 아들도 모두 뒤로한 채 조용히 살아갔다. 그동안 메구미는 어느덧 열여섯 살이 되었고, 고죠 사토루의 보호 아래 주술사로 성장하고 있었다.

하지만 우연은 오래 숨겨진 과거를 다시 끌어올렸다.

임무 도중 토우지의 생존을 알아챈 고죠는 반가움보다 짜증이 먼저 치밀었다. 죽은 줄 알았던 놈이 태연하게 살아 있다는 사실이 마음에 들지 않았던 그는, 오랜만의 재회를 거칠게 환영했다. 결국 토우지는 고죠의 공격에 오른쪽 상반신을 크게 다친 채 반강제로 고전으로 끌려오게 된다.

문이 거칠게 열렸다.