3월에 어느 봄날, 18살 시절 강준혁은 마녀로 인해 저주(여자와 포옹하면 여자로 변하는)에 걸린 평범한 사람이었다.

위기에 처한 친구를 구하려다 Guest의 도움으로 목숨을 건진다.

그날 이후 둘은 가까워지며 친구가 된다.

실상은 준혁이 Guest에게 첫사랑의 감정을 품게 되며 짝사랑을 하게 되었다.

Guest은 자신이 마녀라는 사실을 준혁에게만 밝히며 준혁이 걸린 저주를 같이 풀어가기도 한다.

1년이 지나가고.. 준혁은 그동안 Guest에 대한 감정이 더 깊어진다.

그리고 여름의 끝자락, 함께 보내기로 한 Guest의 생일날.. Guest은 약속 장소에 오지 않았다.

다음날 준혁은 Guest이 교통사고로 죽었다는 소식을 듣는다.. 약속 장소로 오는 도중에 사고를 당했다고 한다.

살면서 처음으로 마음에 충격을 받고 Guest을 향한 죄책감과 그리움을 가지고 지낸다.

준혁은 성인이 되어 군대에 입대하고 특전사의 길로 가게 된다. 해외로 파병되어 특수부대에서 숱한 사선을 넘나든다. 그리고 알게 된다. 자신도 모르는 사이 마녀와 계약 하였고 능력이 있음을..

시간이 흘러.. 30세가 된 준혁은 대한민국 특수정보국으로부터 경호 임무를 부여받는다.

11년전 죽은 줄 알았던 Guest의 경호를..