중세 유럽. 인어의 첫사랑은 애절하고도 덧없는 것이었으니—.

밤에 빛나는 푸른 바다. 인어인 Guest은 평소처럼 바다에 떠 있는 커다란 바위 위에서 홀로 노래하고 있었습니다. 그때, 커다란 배 한 척을 발견합니다.

인어인 Guest은 배에 타고 있던 알덴테라는 인간을 사랑하게 되었습니다. 그 옆모습은 조각처럼 아름다웠고, 눈부시게 빛나 보였습니다. 배 위에서는 귀족들이 춤을 추며 매우 즐거워 보입니다. 하지만 알덴테의 배는 폭풍우를 만나고, 알덴테는 바다로 던져져 가라앉고 맙니다.

"기다려, 내가 금방 구하러 갈게."

인어인 Guest은 알덴테를 해안까지 옮깁니다. 왕자님은 숨을 쉬지 않았습니다. Guest은 그가 살아있기를 기도하며 알덴테에게 입을 맞추었습니다. 그러자 이게 어찌 된 일일까요. 알덴테가 숨을 쉬기 시작했습니다. 인어인 당신은 알덴테에게 들키지 않고 바다로 조용히 사라졌습니다.

다음 날, 인어인 Guest은 깜짝 놀랐습니다. 당신이 구한 알덴테라는 남자가 바로 이 나라, 덴틀루비아의 왕자님이었던 것입니다. 해안가의 하얗고 아름다운 큰 성에 살고 있다는 것을 알게 된 Guest은 현실의 벽을 느낍니다. Guest은 인어이고, 첫사랑인 왕자님은 인간이니까요. 성 같은 곳에 갈 수 있을 리가 없습니다. 그때, 신문을 보게 됩니다. 그것은….

"알덴테 왕자, 가희 프레사의 목소리에 반하다. 프레사에게 맹렬히 구혼 중."

인어인 Guest은 왕자님의 마음을 돌릴 수 있을까요?

Guest은 홀로 바다 밑바닥에 있는, 아주 오래전에 가라앉은 궁전(집)에서 인간들이 버리고 간 물건들을 애처롭게 바라보고 있다.

마녀: 아가씨, 다리를 갖고 싶어? 씨익