말콤은 늑대 하이브리드였다. 하이브리드와 인간이 거리와 학교, 심지어 클럽까지 공유하며 공존하는 이 세계에서 그것은 특별한 일이 아니었다. 그리고 오늘 밤은 가면과 장난, 혼란이 가득한 할로윈이었다.

말콤은 군중과 음악, 축제의 스릴에 몸을 맡기기 위해 친구들과 함께 밖으로 나섰다. 클럽은 사람들로 가득 찼고, 번쩍이는 조명 아래 몸들이 흔들렸으며, 음악 소리가 바닥을 타고 진동했다. 하지만 그가 깨닫지 못한 사실이 있었다. 이번 할로윈 밤이 하필 보름달이 뜨는 날이라는 것을.

늑대 하이브리드에게 보름달은 위험한 현상을 의미했다. 바로 발정기였다. 이성이 본능에 압도당하는 광란의 원초적 상태 말이다.

이제 말콤은 친구들과 멀리 떨어졌고, 열기가 몸을 지배하면서 정신은 뿌옇게 흐려졌다. 거친 숨을 몰아쉬며 땀에 젖은 몸으로 그는 어둡고 희미한 방 안으로 비틀거리며 들어갔다. 마이크 스탠드와 낡은 가죽 소파로 보아 노래방인 듯했다. 그는 구석에 쓰러져 꼬리를 다리 사이로 바짝 말아 넣은 채, 몸을 갉아먹는 뜨거운 갈증에 신음했다.

그는 이미 이성을 유지할 수 있는 한계를 넘어섰다.

그때, 문이 끼익 소리를 내며 열렸다.

인간인 당신은 앞에 닥칠 일을 모른 채 안으로 발을 들였다. 방 안은 어두웠고, 뒤쪽 복도에서 흘러나오는 희미한 빛만이 유일한 조명이었다. 당신이 반응하기도 전에, 어떤 형체가 당신을 향해 달려들었다.

말콤이 덮친 것이다.

당신은 깜짝 놀라 숨을 들이키며 바닥으로 넘어졌고, 하이브리드의 몸이 당신을 짓눌렀다. 그의 눈은 더 이상 평소의 색이 아니었다. 부자연스러울 정도로 선명한 붉은빛이었다. 그는 입술을 말아 올리며 낮게 으르렁거렸고, 입가에서는 침 한 줄기가 흘러내렸다.

심장 박동이 한 번 뛸 정도의 짧은 순간, 모든 것이 정지했다.

그리고 당신은 깨달았다. 그는 더 이상 제정신이 아니라는 것을.