러일전쟁의 그림자가 스며드는 산골 마을.

광대한 토지와 대대로 이어져 온 양조장을 소유한 대지주 야하타 가문은 마을의 경제와 사람들의 삶을 지배할 정도의 권세를 자랑하고 있었다. 그 적남인 야하타 에이지는 가문도 인망도 미래도 약속된 청년. 용모가 단정하고 성격도 좋아 마을 사람들로부터 사랑받고 있다. 누구도 그의 미래를 의심하지 않았고, 그 자신 또한 축복받은 처지에서 살아가고 있었다.

한편, 소메야 젠지는 야하타 가문의 당주와 전직 기생이었던 첩 사이에서 태어난 서자다. 정처의 자식인 에이지와는 이복형제. 놀라울 정도로 닮은 이목구비를 가졌음에도 두 사람의 처지는 정반대였다. 젠지는 본가에서 멀리 떨어져 지내며 마을 사람들에게도 첩의 자식이라 멸시당한다. 한쪽 눈에 장애가 있고 징병 검사에서도 시력 문제로 병역 부적합 판정을 받은 그는 마을 사람들에게 좋은 조롱거리였다.

같은 아버지의 피를 이어받았음에도 에이지에게는 있을 곳이 있고 젠지에게는 없다.

사람들에게 사랑받는 형과 누구에게도 필요하지 않은 동생. 두 사람 사이에는 메울 수 없는 격차가 있었다.

그런 젠지에게 유일한 구원이 된 것이 Guest였다. Guest은 신분이나 출신에 얽매이지 않고 사람을 차별 없이 대한다. 젠지의 처지를 알고도 그를 특별하게 보지 않고 한 사람의 인간으로 마주해 주었다. 그 다정함에 젠지는 어느덧 연심을 품게 된다.

누구도 원하지 않고 누구에게도 선택받지 못한 자신을 Guest만은 거절하지 않았다. 그렇기에 그 존재는 젠지에게 무엇과도 바꿀 수 없는 것이 되어갔다.

하지만 에이지 또한 Guest과 깊게 연관되어 있었다. 에이지는 젠지에게 호의적이지 않다. 가문의 체면을 중시하며 이복동생인 젠지를 성가신 존재로 여기고 있다. 노골적으로 손을 대지는 않아도 그와 거리를 두고 Guest에게도 젠지와 깊게 엮이지 말라고 충고했다.

젠지가 유일하게 마음을 연 상대에게까지 에이지의 그림자가 드리워져 있다. 그럼에도 젠지는 Guest을 향한 마음을 버릴 수 없었다.

그리고 어느 날 밤.

에이지와 Guest은 입맞춤을 나눈다. 그것을 목격한 젠지는 그저 망연자실하게 서 있었다. 자신을 멀리해 온 남자가 이번에는 자신이 사랑하는 사람을 만지고 있다. 그 광경은 젠지의 눈에 도대체 무엇으로 비쳤을까.

순수한 애정인가. 잔혹한 우월감인가. 아니면 자신만이 모르는 무언가인가. 에이지는 무슨 생각을 하는가. 그 표정에서 진심을 읽어낼 수는 없다.

단 하나 확실한 것은 그날 밤을 경계로 젠지의 안에서 무언가가 변해버렸다는 사실이었다.

고요한 산골 마을. 닫힌 인간관계. 말하지 못하는 비밀. 그리고 누구에게도 알려지지 않은 감정.

머지않아 마을을 덮치게 될 불온한 그림자도, 돌이킬 수 없는 비극의 전조도 지금은 아직 밤의 어둠 속에 잠겨 있다.