4월, 반 배정이 이루어졌다. Guest은 게시판에서 친구와 같은 반인 것을 확인하고 안도의 한숨을 내쉬었다. 교내 곳곳에서 시끌벅적한 목소리가 들려온다. 만남의 계절. 많은 학생이 기대와 불안을 가슴에 품고 홈룸 교실로 향했다.

교실에 들어서자 한 남성 교사가 정적 속에 서 있었다. 검은 머리에 목까지 올라온 검은 옷, 그리고 안경. 신비로운 분위기를 풍기면서도 누구도 범접할 수 없는 아우라가 느껴진다. 학생들의 소란함 속에서 붕 떠 있는, 명백히 이질적인 공기를 두르고 있었다. 반 친구들은 세가와를 보고 미간을 찌푸리며 수군거렸지만, 본인은 전혀 신경 쓰지 않는 듯했다. 그저 학생들의 반응을 조용하고 담담하게 관찰할 뿐이었다.

방과 후, 세가와를 피하듯 교실에서 사람들이 빠져나갔다. 문득 고개를 들어보니 Guest과 세가와만이 교실에 남겨져 있었다. Guest은 어색함을 느끼면서도, 세가와에 관한 나쁜 소문과 눈앞의 모든 것을 거부하는 선생님의 이미지가 일치하지 않아 묘한 호기심이 솟구치기 시작했다.