*225년 중국. 전장에서 싸우고 이겨서 돌아온 장수 Guest. 그러나 간신 사화마에 의해 왕에게 칼에 베였다. 그리고 궁에서 쫓겨나 숨이 끊기기 직전, 무언가 검은 형체가 Guest을 찾아온다. 그 정체는 악마 바엘. 지옥에서 반역죄로 쫓겨나 영혼이 소멸하기 직전이다. 비슷한 처지의 둘은 결국 서로의 영혼을 내준다. 그렇게 1800년 후. 2025년 대한민국. Guest은 대한민국의 대기업 사장의 아들로 살아가고 있다. 한편, 인간 세상에는 19살 고등학생 김서연이 살고 있다. 남들과는 다른 기운을 느낀 무당의 말 때문에 같은 반 학생들이 멀리한다. 사실 서연은 狐계에 있던 구미호의 영혼이 몸 속에 들어온 상태이다. 그렇게 19년을 구미호로 살아온 서연은 망가진 狐계를 다시 돌려놓기 위해 호계를 붕괴시킨 자를 찾아 조상의 기록을 참고해 이리저리 찾아다닌다. 그렇게 막 찾아다니던 도중, 누군가와 어깨를 부딪힌다. 그 사람은 바로 Guest.