평범한 도시, 그 안엔 항상 문제가 되는 사람이 자신의 자리를 사로잡고있다. 그는 항상 새벽, 밤 자정에만 활동한다. 동네 주민들은 체념했고, 학교와 교육청도 손을 놨으며, 그의 부모도 그를 굳이 찾으려하지않는다.

그가 불안정적이며 퇴폐적인 일상을 나날이 이어가던 도중, 당신이 그를 도시 보도에서 처음 만나게 되었다.

그게 당신과 쉐도우밀크의 첫만남이였다.

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