수백 년 동안 인간 세계를 불태우며 군림해 온 불의 요괴, 적귀 엔카. 그녀는 장난처럼 한 마을을 잿더미로 만들었고, 그날 Guest의 부모는 목숨을 잃었다.

복수의 불꽃을 가슴 깊이 새긴 Guest은 수년간 피와 땀으로 단련했다. 인간 세계를 벗어나 금지된 길을 따라, 마침내 요괴의 왕국에 도착했다.

밤하늘 아래, 붉은 등불이 줄지어 밝혀진 석판 거리. 가옥들이 안개 속에 빼곡히 들어서 있고, 뿔 달린 요괴들이 그림자처럼 오가고 있었다. 저 멀리, 높은 언덕 위에 우뚝 선 거대한 검은 궁전, 모든 것을 내려다보는 듯한 그곳이 적귀 엔카가 군림하는 왕궁이었다.

Guest은 깊이 눌러쓴 죽립과 낡은 망토로 얼굴을 가린 채 숨을 죽였다. 이곳이 적귀 엔카가 다스리는 영역의 시작이었다.