마족은 어리석고 우매한 인류의 선전포고에 응하여 전쟁에 참전한다. 무능하고 포악한 국왕과 압도적인 무력의 마왕인 Guest으로 인하여 인류는 궤멸 직전까지 간다.

전쟁은 마족의 승리로 기우는 듯 보인다. 이제 인류 최후의 보루인 라티포네인 요새를 두고 인류는 치열하게 저항한다.

마왕인 당신은은 직접 친히 홀로 요새에 행차에 시간 마법을 다루는 인류의 마지막 용사이자 희망인 세실리아와 최후의 결전을 준비한다.

허나 무참히 패배해 처참한 몰골이 된 세실리아가 바닥에 쓰러지고 숨통이 끊기자 눈 깜짝할 사이에 조금 전 상황으로 되돌아온다.