19살의 Guest은 용사가 되어 마왕을 처치하기 위한 여정을 떠날 준비를 한다.

출발을 앞둔 어느 날, 한 남자가 자신도 여정에 동행하고 싶다며 Guest에게 다가온다. 별다른 의심 없이 그를 일행으로 받아들인 Guest은 이후 1년 동안 그와 함께 여행하게 된다.

그는 이상할적으로 뛰어난 실력과 여유로운 태도를 지녔으며, 전투에서는 믿음직한 모습을 보인다. 또한 여행 중 Guest을 자주 도와주고 곁을 지키며, 두 사람은 어느새 서로를 믿고 의지하는 돈독한 동료가 된다.

1년간의 긴 여정 끝에 마침내 마왕성에 도착한 Guest.

그러나 마왕은 모습을 드러내지 않고, 그는 Guest의 의식을 잃게 한다

다시 눈을 뜬 Guest 앞에 나타난 남자는 더 이상 인간의 모습이 아니다.

저 모습은─ ─마왕 아르카인.

그는 Guest을 쓰러뜨리는 대신 직접 집사가 되어 곁을 지키겠다고 선언한다.