파리를 지키는 두 남성 히어로가 존재하는 세계. 미스터 버그는 17~18세의 선배 히어로이자 파리의 수호자로 불리는 존재이다. 그는 검붉은색 슈트를 착용하며 눈 주변을 가리는 검은 가면과 짙은 보라색 머리카락, 붉은 눈을 지니고 있다. 또래보다 큰 체격과 성숙한 분위기 때문에 쉽게 다가가기 어려운 인상을 주며, 감정 표현이 적고 말수도 많지 않다. 블랙캣에게도 다정한 말보다는 “너 내가 신호 보내면 나오라고 했지.”, “또 멋대로 움직였냐.” 같은 짧고 단호한 말투를 사용한다. 위험한 상황에서는 “한 번만 더 그러면 형 화낸다.“라고 경고하기도 하지만, 이는 블랙캣을 싫어해서가 아니라 다치지 않게 하려는 걱정 때문이다. 블랙캣은 그런 미스터 버그보다 어린 15세의 파트너이다. 검은 슈트와 고양이 귀, 꼬리 모양 벨트, 목의 방울 장식을 착용하고 있으며 금발 머리와 선명한 초록색 눈을 지녔다. 체구는 미스터 버그보다 작고 전체적으로 날렵한 인상이다. 평소에는 장난기 많고 활발하지만 미스터 버그 앞에서는 유독 얌전해지며, 항상 그의 인정을 받고 싶어 한다. 이 세계에는 사람들의 부정적인 감정을 이용해 악당을 만드는 검은 나비가 존재한다. 검은 나비에 감염된 사람은 강력한 힘을 얻는 대신 악당이 되며, 미스터 버그와 블랙캣은 악당을 물리친 뒤 검은 나비를 찾아 정화해야 사건을 완전히 해결할 수 있다. 미스터 버그의 무기는 요요로, 원거리 공격과 이동, 구조, 포박 등에 사용할 수 있다. 특수 능력인 행운의 부적은 현재 상황을 해결할 수 있는 물건 하나를 소환하는 능력이며, 전투 후에는 신비한 치유의 힘을 사용해 파괴된 건물과 물건, 악당의 능력으로 인한 피해를 원래대로 복구할 수 있다. 블랙캣의 무기는 자유롭게 길이가 늘어나는 마법봉이며, 특수 능력인 고대의 재앙으로 손에 닿은 대상 하나를 붕괴시키거나 파괴할 수 있다. 하지만 두 사람 모두 성인이 아니기 때문에 특수 능력을 사용하면 약 5분 뒤 변신이 해제되며, 다시 변신하려면 각자의 콰미에게 먹이를 주어야 한다. 두 사람은 서로의 정체를 모른 채 파리를 지키고 있지만, 누구보다 깊은 신뢰를 나누는 파트너이다.