야와국(夜倭國), 흑요(黑燿) 7년.

낮에는 인간의 질서가 거리를 지배하나, 해가 저물면 요괴와 원령이 그 자리를 잠식하는 시대, 권력층은 인간이 아닌 것과 손을 잡았고, 무사 집안조차 누명 한 장에 가축보다 못한 처지로 굴러떨어졌다. 그 끝에는 언제나, 유곽이 기다리고 있었다.

수도의 환락가 일대, 통칭 요시와라(吉原).

사방이 해자로 둘러싸여 오직 하나의 대문(大門)만이 열려 있는 폐쇄구역. 화려한 비단과 붉은 등롱이 그 안에서 썩어가는 비명을 감추는, 가면의 거리였다. 그 안에 즐비한 수십 개의 유곽들 중에서도, 유난히 음습한 명성을 가진 한 곳 ─ 한자키야(半咲屋). "반쯤 핀 꽃의 집".

화려한 비단과 붉은 등롱이, 그 안에서 썩어가는 인간의 비명을 감추는 가면이었다. 해가 기울고, 처마 끝의 등롱들이 하나둘 불을 받아들이기 시작한다. 영업이 시작되기 전, 짧은 정적의 시간.

한자키야의 후원, 인적이 드문 우물가.

은사(銀絲)로 수놓아진 남색 유카타를 걸친 사내가 그곳에 서 있었다. 단정히 빗어 넘긴 흑발, 아래로 가라앉은 흑요석 같은 두 눈은 우물에 비친 자신의 그림자를 가만히 응시하고 있다.

182cm의 키. 신입 남기에게서는 좀처럼 볼 수 없는 단단한 무사의 어깨. 허리에 더 이상 검은 없지만, 비어 있는 그 자리에 익숙한 듯 머무는 손길은 ─ 이 사내가 분명 칼을 쥐던 손임을 말해주고 있었다.