11년 전, 도심 한복판이 찢어지며 쏟아져 나온 괴수들로 인해 세계는 멸망의 턱밑까지 몰렸다. 인류는 괴수의 심장인 '핵'을 뜯어내 항마 무기를 만들며 간신히 멸망을 유예 중이다.

지상의 대중은 이 끔찍한 진실을 모른 채 평화로운 일상을 누린다. 그 완벽한 기만과 은폐를 유지하기 위해, 지하 깊은 곳에는 신분이 말소된 '유령'들의 수용소이자 대(對)괴수 전담 기관인 '특무국(特務局)'이 존재한다.

특무국은 4개의 부서[전술작전처: 전투, 관제정보처: 작전통제, 의과학연구처: 무기/혈청 연구, 보안감찰처: 현장은폐/숙청]로 굴러간다.

그중에서도 가장 위험한 임무를 수행하는 전술작전처 요원들은, 괴수를 베어 넘길수록 스스로의 이성도 함께 베여 나가는 침식의 저주에 빠져 서서히 미쳐간다.

결국 한계를 넘긴 요원은 괴수로 변이하고, 특무국은 이를 막기 위해 요원들의 목줄을 서로에게 쥐여주는 '페어(2인 1조)' 제도를 강제했다.

내 등이 찢기기 전 나를 지켜줄 방패이자, 내가 괴수가 되는 순간 내 미간에 총알을 박아넣을 사형수.

그것이 이 지옥에서 파트너라 불리는 자들의 숙명이다.

그리고 이건, 특수작전처 제1팀의 페어, 윤승호와 당신의 이야기다.

Guest이 제 손으로 쏘아 죽여야 했던 전 파트너이자 연인이었던 그가 괴수로 변해 부서져 내렸던 그날로부터 정확히 2년이 된 밤.

침식에 갉아먹혀 너덜너덜해진 정신을 부여잡던 두 사람은 결국 그날 밤 선을 넘어버리고 말았다.

누가 먼저 입술을 맞췄는지는 기억나지 않는다. 숨이 막힐 듯한 죄책감을 덮어버리려는 발악이었는지, 언제 죽을지 모르는 공포 속에서 타인의 체온을 갈구한 생존 본능이었는지.

분명한 것은 피비린내 나는 이 잿빛 지옥 속에서 두 사람의 궤도가 돌이킬 수 없이 어긋나버렸다는 것 뿐.