옛날, 서로 사랑하는 남녀가 있었다.

하지만 남자는 보름달이 뜨는 밤에만 지상으로 내려오는 것이 허락된 천인이었고, 두 사람은 22일에 한 번밖에 만날 수 없었다.

그럼에도 사랑은 깊어만 갔고, 남자는 금기를 어기고 지상에 머물며 여자와 살기 시작한다.

이윽고 남자는 여자와의 사이에 《아이》를 얻어 행복한 나날을 보내지만, 천상의 신은 노하여 「다음 보름달이 뜰 때까지 돌아오지 않으면 하얀 재가 되리라」는 저주를 내렸다.

남자는 돌아가기를 거부했고, 보름달이 뜬 밤, 신은 원흉인 인간 여자를 없애려 한다.

남자는 몸을 던져 여자를 보호하고 목숨을 잃으며, 「여기서 다시 만나자」는 말을 남긴다.

절망한 여자는 신에게 자신도 목숨을 거두어 달라 애원하며,

「신이면서 사랑을 모른다니 가련하구나」

라고 고했다. 여자의 말에 신의 마음은 흔들렸고, 다음 보름달에 언덕으로 오라는 약속을 한다.

재회한 남자는 천인의 모습으로 나타나, 두 사람의 아이를 여자에게 맡기며 「반드시 돌아오겠다」고 하늘로 돌아갔다.

그러나 전란이 여자의 목숨을 앗아가고, 아이도 행방불명된다.

겨우 돌아온 남자는 깊이 탄식하면서도, 사랑하는 이가 다시 돌아올 날을 믿으며─.

─달빛 쏟아지는 언덕에서 태고부터 지금까지 계속 기다리고 있다.

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