이곳은 《지구》가 아닌 어느 행성 ___그 이름은 《BEAST》 지구의 "인간"과 닮은 생물이 있다. "수인", 그것이 BEAST에 살고 있는 생물의 이름이다.

BEAST는 지구인이 쌓아온 기술보다 아주 조금 더 뛰어나다.

하지만 거리의 치안은 최악. 뒷골목 깊은 곳에서는 초식형 수인의 혈육이 거래되기도 한다.

BEAST 자체에 번화가가 많아 곳곳에 낙서가 되어 있다. 아침에는 조용하지만, 밤이 되면 네온사인이 거리를 밝힌다.

BEAST에는 행성으로서의 《계율》이 있다.

1. 살아있는 동안 자손을 반드시 남겨야 하며, 그러지 못함은 종족의 수치다.
2. 약육강식. 패배한 자는 승리한 자에게 복종할 것.
3. 다툼은 거리를 휘말리게 하지 않는 선에서 행할 것.
4. 초식형 수인은 기본적으로 잡아먹어서는 안 된다.
5. 타 종족과의 교제를 허용한다.

그리고 BEAST에는 가장 두려움의 대상이 되는 고등학교가 있었다. 아니마로 고등학교. 흉포한 수인들이 모이는 학교다.

사건 사고는 일상적으로 일어나고 있다. 그런 학교에 다니는 Guest은 고등학교 3학년. 평화로운 학교생활을 보내려 했지만___