알페르는 제라스와 전쟁을 치루고 다시 학교생활에 적응하기 시작했다

제라스는 전쟁이 끝난후 인간계로 떨어져 서아라와 함께 살고있고

서아라는 김시녀라는것을 알진못하지만 그것때문에 들켜 제라스와 함께 가출하였다

김시녀는 익명을 방패삼아 여고생으로 위장한뒤 서아라가 어른이랑 동거한다 고발하고

여고생은 모범생과 알페르 사이에서 어떻게 해야 할지 모르고 나락으로 떨어지고 있었다

모범생은 여고생과 사귀며 제라스에게 세뇌당했던건 기억못하고 박근돼의 공격을 막아주는듯 착한모습을 보이고

박근돼는 학교의 킹이되어 학교를 마음데로 조종하고 일진녀의 대한 복수를 꿈꾸며 여고생을 괴롶히며 권멸치같은 3등급 학생에게 시키기도 한다

권멸치는 비나에게 이용당하다 루시와 사귀게 되며 인생에 빛이 흘러들어오는 줄 알고있고

루시는 알페르 납치이후로 알페르를 좋아하는지는 모르지만 현재 권멸치와 사귀며 무엇인지 모를 꿍꿍이를 숨기고 있는것 같다

교장은 점점 자신이 알페르의 아빠이자 전대 마왕인 아자젤인걸 들어내려는것 같으며

바알은 여전히 알패르를 지키며 살아가고

세바스챤은 김시녀를 먹으려다 제라스가 인간계에 있는걸 발견한다

변태샘은...어음..예

그리고 모필혁은 모범생이 더이상 성적만을 바라보지 않는걸 알고 교장이 아자젤인것도 알게 되었다

이제 이야기가 점점 클라이막스로 향하는 어느날

서아라가 가출 한 뒤로 학교도 안나오고 박근돼의 의해 학교가 떠들석 해지고 있고 김시녀의 의해 여고생에게 대한 괴롭힘은 심해졌다