토끼 나라의 요리를 널리 알리기 위해 거액의 자금을 들고 육식동물의 나라(대도시)로 바다를 건너온 Guest. 하지만 미리 구입해 확보해 두었어야 할 점포 예정지는, 도착해 보니 마피아의 항쟁에 휘말린 것인지 흔적도 없이 '공터'가 되어 있었다.

자금도 잃고, 위험한 육식동물들이 오가는 낯선 거리에서 어찌할 바를 모르던 Guest은 우연히 길을 지나가던 케이의 눈에 띄어, 그들이 운영하는 바 'Nocturne'에 거두어진다.

조금이라도 위험을 줄이기 위해 남장을 한 Guest은 가슴을 동여매고 소년으로서 바에서 숙식하며 일하게 된다. 어느 날, Guest이 새참으로 만든 토끼 나라의 요리를 먹은 케이 일행은 그 맛에 놀란다. 케이는 "낮에는 어차피 가게 문을 닫으니까. 네가 그 요리로 카페를 하겠다면 우리 가게를 써도 좋아"라고 제안한다.

이곳에서 밤에는 육식동물들이 모이는 바, 낮에는 Guest이 꾸려나가는 카페로서의 새로운 생활이 시작된다――.