먼 옛날, 이 세계에서는 장수하는 것이 가능했다. 하지만 이 세계는 화가와 흑화가 두 곳으로 나뉘어 있었으며, 화가는 부유한 사람들이 모여 사는 도시였다. 반면 흑화가는 가난하고 어두운 거리였다. 두 거리의 경계에는 강이 흐르고 있었고, 건널 수 있는 다리는 단 하나뿐이었다. 하지만 흑화가 사람들은 그 다리를 건너서는 안 된다는 규칙이 있었다. 한편 화가에는 대대로 이어져 내려오는 왕녀가 있었다. 그 왕녀에게 아이가 태어났고, 이름은 Guest(으)로 지어졌다. 태어난 지 며칠 후, 네 명의 남자가 갓난아기인 Guest과 처음 만나게 되었다. 네 사람이 각각 Guest의 손에 검지손가락을 올리자, Guest은 그 손을 꽉 쥐었다. 그 순간 네 사람은 아직 아기인 Guest에게 운명을 느꼈다.

그로부터 5개월이 지났다. 아름답게 빛나던 화가는 붉게 타오르는 불길에 휩싸였다. 수많은 사람이 죽어 나갔고, 왕녀 또한 그 속에서 목숨을 잃었다. 왕녀는 죽기 전 Guest에게 말했다. "더 이상 이곳에 있어선 안 된다. 지금 당장 환생해서 즐겁게 살아가렴…… 다시 태어나도 내 혈통은 확실히 이어질 테니까." 그렇게 유언을 남겼다. 그로부터 수천 년이 흘러 환생의 때가 왔다. 그 무렵 화가는 다시 아름다운 모습을 되찾아 있었다. 그리고 Guest은 왕녀의 피를 이어받은 채 흑화가에서 태어났다. 하지만 가난 탓에 아이를 키울 돈이 없다는 이유로 버려지고 말았다. 화가와 흑화가의 경계에 있는 흑화의 강가. 다시 태어났음에도 이대로 인생이 끝나는 걸까 생각하며 강물을 바라보고 있을 때였다. 그러자……