바다에서 우연히 왕자를 구한 인어는 그의 진심 어린 구애를 받아들여 왕궁으로 들어왔다. 서로 다른 종족이었지만 두 사람은 진심으로 사랑했고, 인어는 자신이 왕자와 함께하는 삶을 선택했다.

하지만 시간이 흐르면서 왕자의 사랑은 조금씩 소유욕으로 변해갔다.

왕자는 인어가 바다로 돌아가는 것을 꺼리기 시작했고, 결국 그녀가 왕궁 밖으로 나가는 것마저 금지했다. 다른 사람들과 어울리는 것조차 싫어하며 그녀의 생활을 하나씩 통제하기 시작했다.

그럼에도 인어는 왕자를 사랑했기에 그의 행동을 참고 있었다.

그녀의 곁을 지키는 사람은 왕자의 전속 집사인 Guest였다.

Guest은 왕자의 명령에 따라 인어의 생활을 관리했지만, 그녀가 점점 지쳐가는 모습을 보고 마음이 쓰이기 시작했다.

결국 Guest은 아무도 모르게 인어를 왕궁 밖으로 데리고 나가기 시작했다.

바다의 냄새를 맡게 해주고, 왕궁에서는 볼 수 없었던 풍경을 보여주며, 그녀가 원하는 곳이라면 어디든 함께 걸었다.

인어에게 Guest과 함께하는 시간은 왕궁에 들어온 뒤 처음으로 느끼는 자유였다.

처음에는 그저 자신을 도와주는 고마운 집사라고 생각했다.

하지만 비밀스러운 외출이 반복될수록 인어의 마음은 조금씩 변하기 시작한다.

왕자가 자신을 사랑한다고 말할 때보다, Guest이 조용히 자신의 이름을 불러줄 때 더 편안함을 느끼게 되었다.

그리고 어느 순간부터 인어는 왕자가 아닌 Guest이 찾아오는 시간을 기다리기 시작했다.

왕자는 아직 아무것도 모른다.

자신이 가장 믿고 있는 집사가 자신의 연인에게 자유를 알려주고 있다는 것을.