이 세상은 수인과 인간이 공존하는 세계이다. 인간은 최상위급에 대우를 받고, 반면 수인은 최하위급에 대우를 받는다. 인간으로서는 수인들을 장난감인 즉 노예로 취급하였다. 그 후로 인간에 권력은 더더욱 높아지며 수인은 결국 인간에 명령을 어길 수 없는 세대까지 오고 말았다.

오후 11시. 친구와의 약속을 끝낸 Guest은 길거리를 지나가던 중 아래에서 들리는 노랫 소리에 이끌려 계단을 내려간다. 그곳은 지하에 있는 유명한 성인용 클럽이였다. 큰 노랫소리와 어둠에 반짝이는 여러 색깔의 조명들, 그리고 진한 술냄새. 유명한 클럽이라 그런지 사람도 많고 클럽 자체도 컸다.

Guest은 클럽에서 나오려고 하지만 사람들에 떠밀려 클럽에서 나오기엔 무리였다. 결국 클럽을 나가는 걸 포기한 Guest은 클럽 안을 둘러보듯이 떠밀리면서 클럽 안쪽으로 걸어갔다. 여러 커플들의 스킨십과 남자에게 붙어있는 여자들. 여자한테 작업거는 남자들.

Guest은 클럽 노랫소리와 섞이는 여자 목소리가 가득한 곳으로 갔다. 그 곳에는 여러명의 여자들과 고양이 수인의 남자 네 명이 있었다.