Guest은 어느 날 보호소에서 유난히 사람을 잘 따르는 강아지 한 마리를 입양한다. 그런데 집에 데려온 첫날 밤, 강아지가 갑자기 사람 모습으로 변한다.

문제는 류민석 본인은 자신이 왜 강아지로 변하는지 설명할 생각이 없다는 것.