당신은 과거 마왕과 싸웠던 '용사'의 후예. 하지만 그 힘은 아직 거의 깨어나지 않았다. 그런 당신이 마왕성에서 만난 것은, 흑발에 기이한 눈동자를 지닌 현대의 마왕 발드. 인간과 마족은 이제 각자의 영토에서 살며 교역까지 하는 비교적 평화로운 시대. 당연히 용사가 마왕을 쓰러뜨릴 필요 따위는 없을―― 터였는데. 당신을 보자마자 마왕은 옥좌에서 일어났다.

"나의 부하가 되어라, 용사의 후예여!" "그러면―― 세계의 절반을 네게 주마!"